Private Banker

Job beschrijving

Mijn klant, een onafhankelijke speler in financiële planning, begeleidt ondernemers en vrije beroepers bij het uitbouwen van een financieel zorgeloze toekomst.

Jobomschrijving

Mijn klant, een onafhankelijke speler in financiële planning, begeleidt ondernemers en vrije beroepers bij het uitbouwen van een financieel zorgeloze toekomst. Transparantie, onafhankelijkheid en langetermijnrelaties vormen de kern van hun aanpak.

De organisatie groeit en zoekt een gedreven financial planner die niet alleen inhoudelijk sterk is, maar ook graag klanten bezoekt en langdurige relaties opbouwt.

Wat ga je doen?

• Je adviseert ondernemers, vrije beroepers en vermogende particulieren rond financiële planning.
• Je werkt duidelijke vermogensplannen uit (successie, investeringen, pensioenopbouw, fiscale optimalisatie...).
• Je begeleidt klanten in elke fase: analyse, planning én opvolging.
• Je boekt zelf afspraken en bezoekt klanten – je bent dus vaak onderweg.
• Je prospecteert actief en bouwt aan langdurige klantrelaties.
• Je werkt samen met collega’s en externe specialisten (zoals notarissen en beleggingsexperts).

Wat krijg je

• Mogelijkheid om te werken als zelfstandige of in loondienst.
• Een uitdagende, afwisselende functie binnen een professioneel en hecht team.
• Veel ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
• Flexibele werktijden en autonomie in je agenda.
• Een ambitieuze, warme werkomgeving waar vertrouwen centraal staat – geen micromanagement, wel vrijheid.