Advisor Life & Pension

Job beschrijving

Onze klant
Pour notre client, actif dans les assurances, nous cherchons un Advisor Life & Pension pour leur bureau à Louvain-la-Neuve ou à Bruxelles.

Vous gérez et développez, au quotidien, le portefeuille de valeurs mobilières de vos clients, vous établissez une relation de confiance et les rencontrez personnellement. Vous saisissez les opportunités pour atteindre vos objectifs commerciaux, dans le respect des besoins du client et des législations en vigueur.

• Vous agissez en tant que planificateur financier pour vos clients et les aider à optimiser leur situation financière et leur patrimoine en tenant compte de tous les aspects financiers. Vous mettez en place un plan global afin de les aider réaliser leurs projets de vie, grâce à une gestion saine de leurs finances tout en prévoyant les imprévus.

• Vous évaluez la situation financière et patrimoniale de nos clients, analysez leurs besoins et bâtissez ensemble un plan d'action. Dans ce but, vous conseillez le client sur tout un éventail de produits et de services financiers, tels que produits de placement, d'assurance-vie et de crédit. Dans votre conseil, vous intégrez les aspects de droit fiscal, droit des sociétés et de planification successorale.

• Vous donnez un conseil personnalisé et indépendant et assistez le client dans sa planification financière, en y intégrant les aspects de droit fiscal, droit des sociétés et de planification successorale. Vous prenez en compte sa situation personnelle, tant privée que professionnelle.

• Vous faites le pont entre vos clients et les autres spécialistes (comptable, avocat, banquier et conseiller en placements) et guidez vos clients dans toutes les étapes de votre vie.

• Vous gérez et développez, au quotidien, le portefeuille de clients qui vous est confié. Vous établissez une relation de confiance avec les clients et les rencontrez personnellement. Vous saisissez les opportunités pour atteindre vos objectifs commerciaux, dans le respect des besoins du client et des législations en vigueur.

• Vous assurez proactivement la gestion d'un portefeuille de clients existants. Pour ce faire, vous recevez et visitez les clients en vue de les informer et de leur proposer les solutions les mieux adaptées à leur situation personnelle auprès d'un de nos partenaires financiers

• Vous augmentez les avoirs sous gestion, la bonne tenue du portefeuille, et en informez régulièrement les clients afin de les fidéliser

• Vous prospectez activement de nouveaux clients

• Vous participez aux actions commerciales préconisées, events et networking

• Vous prenez une place active dans les réseaux locaux pour soutenir de manière commerciale l'image positive de la société

• Vous suivez chaque dossier introduit jusqu'à sa réalisation

• Vous assurez le cross et le up selling vers les autres départements et vos collègues

• Vous vous maintenez à jour en ce qui concerne les législations fiscales et financières

Wat krijg je

• Une fonction enrichissante comportant des responsabilités
• Un job diversifié dans une atmosphère de travail dynamique et conviviale
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein ou un contrat avec statut d'indépendant
• Un salaire fixe et la possibilité d'obtenir des primes commerciales
• Une rémunération attrayante assortie d'avantages extra-légaux